Klienci i kontakty
Wspólny rejestr firm, osób i historii współpracy, z dostępem dopasowanym do ról.
SYSTEM CRM DLA FIRMY USŁUGOWEJ
CRM, w którym rozmowa ma dalszy ciąg.
Kontakty, oferty i ustalenia zostają przy kliencie. Handlowiec widzi następny krok, a po sprzedaży zespół otrzymuje kontekst potrzebny do realizacji.
Bezpłatna pierwsza rozmowa. Zakres i koszty znasz przed rozpoczęciem prac.
OD PIERWSZEGO KONTAKTU DO REALIZACJI
Historia klientaKolejny kontaktPrzekazanie do realizacji
GDZIE ZACZYNA SIĘ ZMIANA
CRM ma pomagać prowadzić rozmowę dalej.
Baza firm nie wystarcza, jeśli handlowiec nadal pamięta o wszystkich sprawach sam. Przy dłuższej sprzedaży trzeba znać potrzebę klienta, osoby uczestniczące w decyzji, wysłaną propozycję i następny krok. Gdy te informacje są rozproszone, właściciel musi stale pytać zespół o status.
Wdrażamy CRM jako część obsługi klienta: od zapytania po przekazanie do realizacji. Etapy i pola wynikają z rzeczywistego sposobu sprzedaży. Nie każda firma potrzebuje rozbudowanego lejka; ważne, aby dało się rozpoznać, na co czekamy, kto działa i kiedy sprawa wymaga reakcji.
JAK TO POMAGA W PRACY
Relacja z klientem nie kończy się na ofercie.
Przechodzimy przez obsługę zapytania: od pierwszej rozmowy i oferty do przekazania zlecenia. Na tej podstawie dobieramy etapy sprzedaży, pola i zadania handlowców.
Zapytania i następny krok
Odpowiedzialna osoba, status, przypomnienie i materiały potrzebne do przygotowania oferty.
Przekazanie do realizacji
Projekt i zadania powstają w kontekście klienta, bez ponownego opowiadania wszystkich ustaleń.
Agent AI przy danych klienta
Przygotowanie podsumowania, znalezienie ustalenia czy zapis notatki staje się częścią codziennej pracy.
PUNKT WYJŚCIA
Kontakt kończy się luźną notatką.
- Ustalenia zostają w skrzynce handlowca.
- Zespół realizacji musi ponownie pytać o zakres.
DOCELOWY SPOSÓB PRACY
Relacja przechodzi razem ze sprawą.
- Historia i zadania pozostają przy kliencie.
- Po akceptacji oferty przekazujesz komplet kontekstu.
PRZEBIEG OBSŁUGI
Jedna szansa sprzedaży od pierwszego kontaktu.
Przykład sprzedaży usługi wymagającej diagnozy, oferty i decyzji klienta.
- 01
Kontakt i kwalifikacja
Rejestrujemy firmę, osobę kontaktową, potrzebę i odpowiedzialnego. Ustalamy informacje potrzebne do oceny dopasowania oraz następny krok. Przy ponownym zapytaniu historia pozostaje powiązana z tym samym klientem.
- 02
Oferta i decyzja
Szansa ma etap, termin powrotu i zapis ostatnich ustaleń. Wiadomo, jaka propozycja jest aktualna i od kogo zależy decyzja. Przegrane lub odłożone sprawy otrzymują powód, zamiast pozostawać bez końca w aktywnej kolejce.
- 03
Przekazanie wygranej sprawy
Zaakceptowany zakres staje się podstawą projektu lub zlecenia. Zespół otrzymuje ustalenia i materiały, a handlowiec zachowuje widok relacji. Nie trzeba ponownie tworzyć klienta i przepisywać tych samych danych do odrębnej dokumentacji.
CO OBEJMUJE WDROŻENIE
Co obejmuje przygotowanie CRM?
Przed rozpoczęciem uzgadniamy rezultat, odpowiedzialność i sposób jego sprawdzenia. Poniżej elementy, które dobieramy do Twojego zakresu.
- 01
Model klienta i kontaktów
Dobieramy pola, relacje między firmą a osobami oraz zasady wykrywania powtórnych rekordów. Ustalamy dostęp według ról i odpowiedzialność za porządek.
- 02
Etapy z jasnym znaczeniem
Każdy status odpowiada sytuacji handlowej i ma warunek przejścia dalej. Właściciel widzi nie tylko wartość szans, lecz także powody oczekiwania.
- 03
Import i przekazania
Wybieramy dane, sprawdzamy próbkę i przygotowujemy zasady przejścia z obecnego zapisu. Połączenie formularzy lub innych systemów jest osobnym zakresem.
- 04
Próbę z handlowcami
Użytkownicy prowadzą realną sprawę i sprawdzają wygodę zapisu. Ograniczamy pola, które nie służą obsłudze klienta, koordynacji ani decyzji sprzedażowej.
ZA OFERTĄ STOI DOŚWIADCZENIE
Zobacz projekt Grupa BFC.
W realizacji Grupy BFC połączyliśmy publiczną ofertę i rezerwacje z CRM. Zobacz projekt, w którym dane klienta wspierają dalszą obsługę.
Poznaj całe wdrożenie
WIESZ, CO JEST KOLEJNYM KROKIEM
CRM dopasowany do rzeczywistych etapów sprzedaży.
- 01
Bezpłatna rozmowa o potrzebie
- 02
Płatny warsztat i plan
- 03
Wdrożenie oraz szkolenie
- 04
Opieka i kolejne usprawnienia
Koszt warsztatu, wdrożenia i utrzymania ustalamy przed rozpoczęciem odpowiedniego etapu. Zakres dopasowujemy do procesu, danych i integracji.
PRZED ROZMOWĄ
Pokaż, jak dziś sprzedajecie.
Wystarczą przykłady, z których korzystasz na co dzień. Nie musisz samodzielnie projektować rozwiązania.
Przykłady aktywnych zapytań na różnych etapach oraz jedną wygraną ofertę.
Źródła kontaktów, obecne arkusze lub CRM i osoby odpowiedzialne za sprzedaż.
Informacje wymagane przez zespół po przyjęciu zamówienia.
Nie zaczynamy od masowej wysyłki ani rozbudowy formularzy. Najpierw ustalamy, jak zespół ma obsłużyć i przekazać konkretną szansę sprzedaży.
WARTO WIEDZIEĆ
Zanim porozmawiamy.
Nie znajdujesz swojej sytuacji? Opowiedz nam o niej - sprawdzimy, jak możemy pomóc.
Porozmawiajmy o Twojej firmieCzym różni się CRM od listy klientów?
Lista przechowuje kontakty. Proces CRM dodaje historię, szansę sprzedaży, odpowiedzialność i następny krok. Dzięki temu można koordynować działania i przejąć sprawę po innej osobie.
Czy można przenieść kontakty z arkusza?
Tak, po uzgodnieniu formatu, pól i zakresu. Sprawdzamy duplikaty oraz próbny import. Nie wszystkie historyczne dane muszą trafić do aktywnego procesu sprzedaży.
Czy CRM będzie połączony z pocztą?
Sprawdzamy konkretny zakres i możliwości połączenia. Inne wymagania ma zapis pojedynczej notatki, inne synchronizacja korespondencji czy wysyłka wiadomości. Nie zakładamy pełnego dostępu do każdej skrzynki.
Czy sprzedawca musi widzieć wynik całej firmy?
Nie. Dostęp do klientów, ofert i zestawień ustalamy osobno. Zakres agenta również powinien respektować rolę użytkownika i uzgodnione granice informacji.
PIERWSZA ROZMOWA JEST BEZPŁATNA
Pokaż nam drogę jednego klienta.
Opowiedz o sytuacji, którą chcesz zmienić. Ustalimy, czy potrzebujesz konfiguracji narzędzia, integracji czy nowej aplikacji.
Mateusz, Piotr i Dawid · MakeSoftware
Poznaj osoby po drugiej stronieNie musisz znać rozwiązania.
Zacznij od swojego problemu.
Porozmawiajmy o Twojej sprzedażyBez zobowiązań i przygotowywania specyfikacji. Jeżeli potrzebna będzie płatna analiza, najpierw poznasz jej zakres i koszt.
Wolisz zadzwonić? +48 694 011 020Wolisz opisać swój pomysł?Wypełnij krótki brief